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全面梳理充電樁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)/市場情況

充電樁,是用來給電動汽車(EV)充電的設備,是傳統(tǒng)加油站及gas pump的替代品。它的功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)??筛鶕?jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。

除了普通的充電樁外,還有一種快速充電樁,能在短時間內(nèi)迅速為電動汽車充電。最有名的快速充電樁當屬特斯拉(Tesla Motors)的Supercharger Station了,它能在30分鐘內(nèi)為Tesla的Model S充滿約80%的電量,堪稱super fast.

充電樁基本組成部件

電動汽車充電樁主要由樁體、電氣模塊、計量模塊等部分組成。一般具有電能計量、計費、通信、控制等功能。

,充電樁現(xiàn)狀,充電樁產(chǎn)業(yè)鏈,電動汽車充電樁建設

充電樁國際技術標準

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈

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充電樁各主要部件材料

一、部件選材原則

1.在充電樁設備中,使用塑料的比例很高,充電樁殼體、充電樁插頭插座、接觸器、斷路器、充電槍外殼、電源模塊外殼都用到塑料。

2.新能源汽車充電樁塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能,這樣才能使得充電樁在遇到突發(fā)火災時,不易燃燒,減輕事故傷害;能經(jīng)受極端惡劣天氣,材質(zhì)不易發(fā)生改變;保證低溫使用效果;經(jīng)歷自然界的各種條件后,依然能夠保證質(zhì)量,不易老化。

二、充電樁常用塑料

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充電樁成本分析

從成本構成來看,充電機、充電模塊為充電核心設備,占充電設施總成本的45%-55%。其中,充電模塊/充電機占充電系統(tǒng)成本近50%。充電站的投資成本為250萬元,配電設施成本在160萬元左右。

充電樁造價:一個普通樁的成本均價在5千-2萬人民幣,一個快充樁成本普遍在10-15萬。

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國內(nèi)充電樁巨頭

從2008年,國內(nèi)第一個集中式充電站建成再到2016年充電樁業(yè)務呈井噴式發(fā)展,與國家的大力扶持分不開。2016,我國充電設計預計總投資將超300億元,大批充電樁企業(yè)應勢崛起。

國電南瑞

核心競爭力:背靠國網(wǎng)資源,國網(wǎng)充電樁設備主要提供商

業(yè)務模式:設備銷售

發(fā)展狀況:2015年全年銷售96.8億元,中標充電設備1.77億元,位列所有中標主體前列。

國電南自

核心競爭力:智能微電網(wǎng)技術

業(yè)務模式:技術提供

發(fā)展狀況:部分產(chǎn)品勢必應用到充電站建設中,參與多座充電站建設。

許繼電氣

核心競爭力:背靠國網(wǎng)資源,國網(wǎng)充電樁設備主要提供商

業(yè)務模式:設備銷售

發(fā)展狀況:2015年國網(wǎng)充電設備中標份額11%,僅次于國電南瑞,未來繼續(xù)受益于國網(wǎng)加大充電樁投資。2015年許繼電氣營收為55.85億元。

上海普天

核心競爭力:大型通信設備制造商

業(yè)務模式:設備銷售

發(fā)展狀況:深圳電動汽車加電站網(wǎng)絡的充電樁主要供應商之一,在電動汽車充電設備研發(fā)及制造領域擁有完整的解決方案。子公司上海普天東健電子科技有限公司,主營充電樁設備生產(chǎn)。

中恒電氣

核心競爭力:擁有直流模塊核心技術,可生產(chǎn)出大功率、高轉(zhuǎn)化率的直流充電樁

業(yè)務模式:設備銷售

發(fā)展狀況:2015年國網(wǎng)充電樁中標訂單中的大約8000萬元,2015全年度實現(xiàn)營收8.42億元。

動力源

核心競爭力:掌握電源產(chǎn)品核心技術

業(yè)務模式:設備銷售

發(fā)展狀況:2015年成立電動汽車業(yè)務線,主要負責電動汽車充電、車載電源及動力電池等領域的產(chǎn)品生產(chǎn)制造與銷售。

通合科技

核心競爭力:電源技術領先

業(yè)務模式:設備研發(fā)+銷售

發(fā)展狀況:目前正在研發(fā)高效率電池充電器,研制成功后將大大縮短充電時間,可用于電動汽車的短時瞬間充電。

九洲電氣

核心競爭力:以"高壓、大功率"電力電子技術為核心

業(yè)務模式:設備研發(fā)+銷售

發(fā)展狀況:目前正在研發(fā)高效率電池充電器,研制成功后將大大縮短充電時間,可用于電動汽車的短時瞬間充電。

森源電氣

核心競爭力:森源集團電動車資產(chǎn)優(yōu)質(zhì);有源濾波和動態(tài)無功補償?shù)淖灾髦R產(chǎn)權

業(yè)務模式:APF+充電樁研發(fā)

發(fā)展狀況:2016年4月8日,自主研發(fā)的“SZCD電動汽車智能充電樁”項目順利通過科技成果鑒定。

科士達

核心競爭力:公司在UPS 和逆變器生產(chǎn)中的積累了豐富的技術及經(jīng)驗

業(yè)務模式:設備銷售,未來擴展充電樁運營等業(yè)態(tài)

發(fā)展狀況:2015年公司在深圳地區(qū)建設運營了5個電動汽車充電站項目,其中3個是承接政府示范充電站試點項目,另外2個是公司廠區(qū)充電樁建設。

特銳德

核心競爭力:互聯(lián)網(wǎng)模式運營充電樁業(yè)務

業(yè)務模式:充電樁運營

發(fā)展狀況:目前已在105座城市,建立40157座充電樁的數(shù)據(jù)聯(lián)系,。計劃2017年底占領全國50%以上的電動汽車充電市場。

奧特迅

核心競爭力:國內(nèi)最早提供電動汽車充電設備的公司之一,大功率充電技術國內(nèi)領先

業(yè)務模式:設備銷售+充電樁運營

發(fā)展狀況:2015年定增加碼充電運營云平臺,未來將通過云平臺,垂直整合充電設備和充電運營。

易事特

核心競爭力:UPS電源整流裝置的核心技術應用于充電樁產(chǎn)品

業(yè)務模式:設備銷售+充電樁項目運營

發(fā)展狀況:2013年開始涉足充電樁,2014年啟動了交直流充電樁系列產(chǎn)品的推廣。2015年推出應用模塊化充電單元的新能源汽車運營維護管理系統(tǒng)。2014年中標并建成東莞首個電動公交充電站,2015年公司在廣州、常州、西安、山東等地取得了合作項目。

萬馬股份

核心競爭力:充電樁技術持續(xù)提升,運營持續(xù)發(fā)力

業(yè)務模式:設備銷售+充電樁運營

發(fā)展狀況:國網(wǎng)為萬馬股份主要充電樁銷售渠道,國網(wǎng)充電樁中標量為上市民企前三。目前布局的充電樁集中在杭州、北京、武漢等城市,未來運營布局持續(xù)發(fā)力。并且已建立愛充網(wǎng),充電網(wǎng)絡化運營平臺初步建成。

北巴傳媒

核心競爭力:背靠母公司資源,掌握稀缺充電樁用地資源

業(yè)務模式:充電樁運營

發(fā)展狀況:2016年1月,北巴傳媒發(fā)布公告稱擬與華商三優(yōu)、協(xié)鑫瑞通合資設立隆瑞三優(yōu)新能源汽車服務公司,以發(fā)展新能源公交車充電樁建設與運營。

富臨運業(yè)

核心競爭力:背靠母公司資源,掌握稀缺充電樁資源

業(yè)務模式:充電樁運營

發(fā)展狀況:2015年8月27日,董事會同意公司使用自有資金2000萬元人民幣設立四川富臨環(huán)能汽車服務有限公司,布局充電樁業(yè)務,探索和推進新能源汽車運營。

和順電氣

核心競爭力:進一步完善了電動汽車充換電設備、SVG、HVQC、HMCR等電能質(zhì)量產(chǎn)品

業(yè)務模式:運營+充電設施的EPC項目

發(fā)展狀況:充電運營業(yè)務已在蘇州、合肥、青海等布局充電樁數(shù)量超過2000個。

國內(nèi)其它充電樁巨頭還有科陸電子、科士達、華商三優(yōu)、珠海泰坦、江蘇銀河電子、北京和信瑞通、思特克電子、基業(yè)達、山東魯能、深圳聚電、武漢合康智能、上海摯達、深圳金宏威等。

國內(nèi)充電樁分布

,充電樁現(xiàn)狀,充電樁產(chǎn)業(yè)鏈,電動汽車充電樁建設

新疆電站數(shù)量:3個 快充數(shù)量:4個 慢充數(shù)量:20個

青海電站數(shù)量:3個 快充數(shù)量:20個 慢充數(shù)量:10個

甘肅電站數(shù)量:4個 快充數(shù)量:20個 慢充數(shù)量:30個

四川電站數(shù)量:103個 快充數(shù)量:126個 慢充數(shù)量:591個

重慶電站數(shù)量:66個 快充數(shù)量:108個 慢充數(shù)量:331個

貴州 電站數(shù)量:19個 快充數(shù)量:21個 慢充數(shù)量:63個

云南電站數(shù)量:14個 快充數(shù)量:22個 慢充數(shù)量:58個

陜西電站數(shù)量:58個 快充數(shù)量:44個 慢充數(shù)量:263個

山西電站數(shù)量:76個 快充數(shù)量:213個 慢充數(shù)量:2064個

河南電站數(shù)量:57個 快充數(shù)量:101個 慢充數(shù)量:223個

河北電站數(shù)量:285個 快充數(shù)量:499個 慢充數(shù)量:665個

山東電站數(shù)量:222個 快充數(shù)量:506個 慢充數(shù)量:1102個

天津電站數(shù)量:229個 快充數(shù)量:332個 慢充數(shù)量:1315個

北京電站數(shù)量:978個 快充數(shù)量:2292個 慢充數(shù)量:4730個

遼寧電站數(shù)量:44個 快充數(shù)量:59個 慢充數(shù)量:131個

湖南電站數(shù)量:93個 快充數(shù)量:226個 慢充數(shù)量:828個

湖北電站數(shù)量:147個 快充數(shù)量:253個 慢充數(shù)量:1187個

江西電站數(shù)量:4個 快充數(shù)量:0個 慢充數(shù)量:36個

安徽電站數(shù)量:91個 快充數(shù)量:120個 慢充數(shù)量:705個

江蘇電站數(shù)量:789個 快充數(shù)量:516個 慢充數(shù)量:6156個

浙江電站數(shù)量:256個 快充數(shù)量:270個 慢充數(shù)量:871個

上海電站數(shù)量:1329個 快充數(shù)量:798個 慢充數(shù)量:6006個

廣東電站數(shù)量:1246個 快充數(shù)量:1058個 慢充數(shù)量:5878個

廣西電站數(shù)量:2個 快充數(shù)量:5個 慢充數(shù)量:6個

海南電站數(shù)量:107個 快充數(shù)量:231個 慢充數(shù)量:356個

福建電站數(shù)量:102個 快充數(shù)量:384個 慢充數(shù)量:231個

充電樁市場目標

隨著新能源汽車的熱銷,電動汽車充電樁市場持續(xù)走俏。2015年我國充電樁企業(yè)數(shù)量已超過300家,其中,北京市有10家充電樁企業(yè),上海市則已有近20家充電樁企業(yè)。根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃,到2020年,集中式的充換電站要發(fā)展到1.2萬座,分散式充電樁要達到450萬個,較目前增長超過100倍。

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